下一轮周期的加密叙事会是什么?

当大多数人还在试图适应熊市时,我们发现已经有人想要尽快跳到市场的下一个阶段了。当心,历史无数次向我们证明,熊市总有自己独特的游戏方式。

下一轮周期的加密叙事会是什么?

有些人总是为下一次冒险做好了准备,将每一种可能爆发的潜在叙事都被他们称为市场的「超自然推手」(Supernatural Aid)。但是「超自然推手」并不经常出现,今天我们生活在现实的世界中(不断增长的利率、通货膨胀和经济战争),在这里,超自然的东西似乎永远都不会到来。

在我们要求「超自然现象」发生之前,我们会觉得自己永远生活在底部。「底部」这个词好像已经从我们的词典中消失了,因为加密世界变得如此「平坦」,哪怕是 5% 的变动都会让人感觉是一个大事件。

在通往下一个牛市的旅程中,我们将遇到很多「假先知」,他们中的一些人甚至谈论着自己在牛市期间从不提及的、一些被称为「基本面」的奇怪事物。

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最讽刺的是,我们在市场形势好的时候嘲笑基本面,却在形势不好的时候却乞求市场承认它们。我最近就听说过一个,它被叫做「以太坊合并」。

虽然从「基本面」上来说,这的确是一件重大事件,但那些希望快速得到救赎的人可能会非常失望。因为这不是市场运作的方式,像这样重要的事件想得到市场的广泛认可,尚需时日。

而最大的失望恐怕来自那些认为已经到了「铁底」,却一再发现新低的人。这是大多数人失去最后一丝希望的时候,恐惧变成失望,然后变成疲惫和死寂,市场变得无聊,资本和从业者无处可去。

但尽管大多数人失去了兴趣,他们不知道的是,一些人仍然在研究工具,来日在流动性「金手指」的帮助下,变成了市场真正的「超自然推手」。为了不让我们在即将到来的沉闷时期(经过一段健康的波动之后)变得迟钝,让我们探索一下可能成为下一波「超自然推手」的潜在叙事。

嗨,听说过「宏观」吗?

对于作为风险资产的加密货币来说,真正的超自然推手是美联储的「印钞机」,但这几乎适用于所有资产类别。如果 Builder 们在未来一两年里坐视不理,那么新一轮周期就不会再那么光鲜亮丽了。关于「新鲜事物」的叙事很重要,它是行业「愿景重置」的重要组成部分。

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比特币就一遍又一遍地重复做到了这一点,它在不断地改变自己的叙事。自

2018 年市场崩盘以来,加密世界就一直在齐声喊「机构来了」。最终机构的确来了,但并不是市场在呼救的时候,而是当每个人都忙于关注自己不停拉盘的仓位的时候。

比特币作为一种技术并不会改变,但比特币也是一个传教士,巧妙地利用全球宏观经济事件来宣传自己的信仰和教条,并在这一过程中装饰它。从支付系统、数字黄金,再到对冲通胀和云端瑞士银行账户/可信的中性债券。

另一个值得信赖的中立资产就是正在升级的以太坊,它已经成熟到能够让自己的叙事也变得「宏观反动」。以太坊现在足够强大,可以在宏观叙事规模上与比特币竞争,而且,它还提供了创造收益的机会。

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就当前的宏观事件而言,一个明显的思路是,我们正在经历由地缘政治事件引起的宏观经济大转型。这是对文明冲突的新演绎,即东方与西方的抗衡。

显然,在地缘政治正在发生变局时,对央行政策自下而上的微观理解是没有用的。

这种思路是基于这样一个前提,即通胀不是需求驱动,而是结构性(即供给驱动)的,而且不会因为部分冷域(经济、网络空间等)发生的热战而在短期内得到缓解。全球化已经结束,全球贸易将变得支离破碎。

由于俄罗斯央行外币资产被冻结,我们越来越多地听到有关国家考虑采取多元化方案来应对美元国际贸易体系的消息。美元并不是令人信服的中立资产,这在战争时期对于那些不遵守「美元节点」的人来说可能是一个问题。

闪耀的新事物

过去,宏观叙事通常是随着时间的推移积累力量,只有在与新鲜事物和技术接触并混合后才会加速发展。因此我们不应该依赖宏观叙事,而是应该探索未来潜在的微观叙事。

2021 年的大牛市始于 2020 年的 DeFi Summer,借贷(即 Farming)的投机性自指回路(Speculative Self-Referential Feedback Loops)是催化剂。之后,我们在同一个周期内见证了 NFT 和 GameFi 的崛起。那么未来会有哪些有潜力的技术?

真正的 DeFi 2.0

虽然在过去这轮牛市里我们已经听说过 DeFi 2.0,但我并不相信他们真的做到了。如果真有 DeFi 2.0,我觉得它 zh 在未来一两年内发布。我包括一些关于 DeFi 2.0 可能是什么样子的想法:

1. 更可持续的收益率

2. 更复杂的链上工具,包括构建复杂结构化产品的能力3. 更多 KYC(这听起来很糟糕,但使用一些 ZK 证明的魔法来保护隐私会是一个很好的选择)

4. 与实体经济相关的产品(不是生产 meme)

5. 新的稳定币实验(这次可能不是算法稳定币)

去中心化科学(DeSci)

根据 future.com,这一趋势位于两个更广泛趋势的交汇处(如下图所示):

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简而言之,除了引言中描述的系统性失败之外,科学界或学术界的问题可以描述为:

1. 制度化的学术界产生了职业官僚,他们只追求优化内部声誉(期刊出版物),而不会选择可能带来风险的创新

2. 科学界内的创新资金是集中的、腐败的、非生产性的,并且与科学发现的原始修补/创业性质不同

3. 知识是闭源的,被锁在付费墙后面。这样,数据(和权力)就集中在少数主要出版商手中。

而通过在线社区资助有助于缓解特定问题的研究是一个有趣的前景。需求是发明之母,我看到已经有很多人在网上分享有关健康问题的提示,尤其是在现代医学没有给出真正答案的情况下。让学者有能力资助研究并有可能开发出治愈疾病的方法是一个令人兴奋的前景。但是将 Reddit 变成一个支持科学讨论、研究和开发的众筹平台,似乎还是有些离谱(也许这就是它如此酷的原因)。

原子世界

对于大多数「住在妈妈地下室」的网民来说,这确实是一个疯狂的提议。我希望这成为跨越上述所有内容的叙事。我所说的「原子世界」是指加密货币和生产经济之间的联系,即真实的东西。

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越过最大的痛楚

现在许多创始人又开始研究去中心化计算的老叙事,以及其他一些我想不到的、有特定市场定位的解决方案。一个叙事过去失败了,并不意味它将来就不会实现,因此可能会有其他叙事将我们带入未来。无论如何,当我们真正对 Builder 的想象力感到惊讶时,会是最好的。我们将寻找新的想法和新的叙事,使我们能够重新构想未来。与此同时,我们也不要过于悲观。

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