回顾Avalanche生态系统在2022年的兴与败

Avalanche 是加密行业中最有前途的 L1 公链之一。它是由 Ava Labs 于 2020 年创建,此后基于其高交易吞吐量和低交易费用得特点,成为了 DeFi 开发人员的热门选择。

就发展而言, 2022 年是值得铭记的的一年。在新的 L1 公链不断涌现的同时,Avalanche 的适应率很高,用户群也在增加。

在本文中,我将尝试对 2022 年的 Avalanche 生态系统进行总体概述,包括对链上协议、主要成绩、未来前景、统计数据、缺点和主要叙事的研究。

回顾Avalanche生态系统在2022年的兴与败

2022 年 Avalanche 生态系统综述

Avalanche 在 2022 年成为了一个新兴的生态系统。在 Avalanche 上启动了许多项目,都对生态系统产生了巨大的影响。由于这些项目的出现,我们见证了 Avalanche 逐步成为 DeFi 的创新中心。另一方面,尽管 Avalanche 上已经出现了几个有前途的游戏和 NFT 项目,但我们仍未看到这些领域的大规模发展。

Trader Joe、BENQI、Platypus、Avascan、Avalaunch、Pangolin、GMX、Degis、Hashflow、Yield Yak、Vector Finance 和 Colony 为 Avalanche 生态系统做出了巨大贡献。应该指出的是,Trader Joe 在创新、吸引力和社区方面引领了整个生态系统。

另一方面,也有几个比较不错的 DeFi 项目正在快速发展中,例如 Savvy DeFi、DeltaPrime、CIAN Protocol、Enclave Markets、Steakhut Finance、Dexalot 和 Hubble Exchange。

值得注意的是,在不久的将来,我们将看到更多原生项目,如 Trader Joe 和 Pangolin 成为多链项目。这不仅对项目来说是一个很好的发展,如果这些项目也能吸引用户加入 Avalanche 生态系统,那么对 Avalanche 来说也是有利的。然而,这种趋势对于 Avalanche 的未来也可能是危险的。

由于 L2 协议的兴起,Avalanche 在整个加密行业中的 TVL 份额从去年的 6% 左右下降到 2% 。尽管 TVL 是一个古老的概念,不能涵盖全部情况,但它仍然是一个需要考虑的重要参数。今年 TVL 下跌的原因可能是 Avalanche 上缺乏游戏和 NFT 项目。

不幸的是,Avalanche 生态系统也受到 Terra/LUNA 崩盘和 3 AC 破产的影响,因为生态系统周围存在重大 FUD(恐慌、不确定性和疑惑)。

回顾整个 2022 年,由于熊市的加剧,虽然 Avalanche 生态系统的日活跃用户大幅下降,但日交易量却大幅增长,这是未来增长的一个很好的迹象。此外, 2022 年被部署的智能合约数量猛增,这也证明了开发人员对 Avalanche 的信任。

到 2022 年,Avalanche 已处理 5 亿笔交易,同时销毁了 200 万个 AVAX。

接下来我们具体聊聊。

  • DeFi 生态系统

Avalanche 拥有加密行业中最好的 DeFi 生态系统之一。随着几个项目的兴起,我们看到了 Avalanche 在 DeFi 领域的真正发展。

我认为造成这种情况的主要原因之一是 Ava Labs 对 Avalanche 未来的愿景是击败华尔街。这意味着 Avalanche 的目标是成为华尔街的竞争对手,而不是其他 L1,因此,DeFi 成为了 Ava Labs 的焦点。

通过 Avalanche Rush 计划,有多个知名项目加入了 Avalanche 生态系统,并且出现了原生项目。Avalanche 拥有用例广泛的 DeFi 产品,例如革命性的 AMM、FEX(完全加密交换)、CLOB(中央限价订单簿)、流动性质押、永续合约、孵化协议、保险、抵押贷款、非清算贷款、DeFi 自动化工具、收益聚合器等等。

我相信,在这一点上,Avalanche 的 DeFi 生态要优于除以太坊以外的所有 L1。然而,Avalanche DeFi 生态的主要潜力在于,与其他链相比,它可以在“遵守法规”方面呈指数级增长,因为 Avalanche 独特的子网技术允许建立获得许可的 dApp 特定链,因此想要在遵守法规的同时使用区块链技术的机构可以轻松开发。

但是,Avalanche 还需要吸引更多的期权协议来完善 DeFi 生态。此外,Ava Labs 团队要考虑的主要问题之一应该是保持原生项目的满意度,因为到目前为止,一些原生项目对 Avalanche 的成功有所帮助,所以如果没有它们,这种成功可能不会是长期的和可持续的。

  • 游戏生态系统

游戏是加密行业可以吸引数百万人加入的关键领域之一。然而,直到现在,一般的公链还无法发展出坚实和可持续的游戏项目。加密游戏的主要问题之一是交易费用高。然而,由于 Avalanche 的子网技术,游戏项目可以更低的降低成本,并且用户还可以将子网代币用作 Gas 费用。因此,Avalanche 有能力为用户创造经济上可持续的游戏体验。我相信,尽管 Avalanche 的游戏生态还处于起步阶段,但子网将是“游戏规则改变者”,可以吸引更多现有项目的迁移和原生项目的出现。

此外,由于 Avalanche 旨在吸引机构运行 DeFi,因此这一点也可以应用于游戏。几家 3 A 游戏工作室已经与 Avalanche 合作,在 Avalanche 网络上开发他们的游戏,例如 Shrapnel。

另一方面,Avalanche 上也有一些像<NFT 英雄>这样的原生游戏项目。该团队正在构建一款集换式纸牌游戏和 Avalanche 生态中的第一个元宇宙。

Avalanche 作为“加密游戏中心”的价值被低估,并且探索不足,但随着子网的兴起和更可靠的项目出现,它可以引领加密游戏行业的发展。

  • NFT 生态系统

不幸的是,与其他链相比,Avalanche NFT 生态较弱,因为 Avalanche 无法吸引大型的成熟 NFT 项目。尽管已经有一些原生项目,如 Chikn NFT 或 Joepegs Studio,如 Smol Joes 和 Rich Peon Poor Peon,但可以肯定地说,Avalanche 在 NFT 领域缺乏创新。

然而,在过去的几个月里,随着 Plague Game 和 PONZ 的推出,Avalanche NFT 生态发生了一项值得注意的创新——利用 NFT 进行赌博和用户游戏的 NFT。因此,我相信如果更多这样的项目进入 Avalanche,那么 Avalanche 的 NFT 生态可能会蓬勃发展。

很明显,PFP 项目不会使 Avalanche 成为“NFT 中心”,但创新项目会。

2022 年 Avalanche 的主要成绩

就 Avalanche 生态系统实现的成就和伙伴关系,对于 Avalanche 来说,这是伟大的一年。

成就列表:

  • Platypus Finance 在 Avalanche 上启动稳定币交换协议

  • 1inch Network 部署在 Avalanche 上

  • GMX 部署到 Avalanche

  • Hashflow 扩展到 Avalanche

  • 3 A 第一人称射击游戏 Shrapnel 正在 Avalanche 上开发

  • Avalanche 推出加速子网采用和发展的 Multiverse 激励计划

  • 钱包 Core 被引入 Avalanche 社区

  • Yeti Finance 在 Avalanche 上发布

  • DeFi Kingdom 和 Crabada 推出子网

  • Avalanche Bridge 增加了对比特币的支持

  • 数字资产证券公司 Securitize 在 Avalanche 公上推出一只基金,对 KKR 的医疗保健战略增长基金 II(“HCSG II”)的权益进行代币化。

  • Transfero 在 Avalanche 上推出巴西法币稳定币 $BRZ

  • Boba 在 Avalanche 上推出第一个 L2

  • Re 正在 Avalanche 上建立一个全球去中心化的保险市场

  • 弹性子网发布

  • Opensea 推出对 Avalanche 的支持

  • GREE 构建 Web3 游戏并在 Avalanche 上运行节点

  • LayerZero 将 BTC.b 传输扩展到 Avalanche

  • 阿里巴巴宣布与 Avalanche 建立合作伙伴关系

  • Coinbase 在 Avalanche 上集成原生 USDC

  • Monsterra 扩展到 Avalanche

  • 国际象棋联合会携手 Avalanche 开启国际象棋 Web3 之路

潜力和未来前景

  • DeFi 生态系统

正如我在本文中多次指出的那样,Avalanche 的 DeFi 生态为 Avalanche 公链做出了巨大贡献。

目前,Trader Joe 对生态系统产生了巨大影响,并引领了创新。还有几个项目,如 BENQI、Platypus、Avascan、Avalaunch、Pangolin、GMX、Degis、Hashflow、Yield Yak、Vector Finance 和 Colony,在为 Avalanche 吸引更多资金做出努力。

然而,应该指出的是,Avalanche 上大多数 DeFi 项目都是受到以太坊上同类别项目的启发。我们需要更多创新,Trader Joe 的 Liquidity Book 和 Platypus 的 veToken 模型都是 Avalanche 原生项目如何开发创新解决方案的突出例子。

期权协议、社交交易协议、去中心化对冲基金和指数基金是 Avalanche DeFi 生态系统中最需要的一些项目。

  • 子网

子网技术是 Avalanche 生态系统的“游戏规则改变者”。子网是在 Avalanche 网络内运行的独立区块链网络。它们允许用户在部署时自定义规则、参数、交易类型或所需的安全级别。

子网可用于多种用途,包括:

  • 部署自定义区块链网络

  • 为企业、机构的部署创建无需许可的环境

  • 允许 dApps 拥有自己的区块链基础设施,而不必与他人竞争

很明显,随着整个加密行额对 dApp 特定链(应用链)的需求增加,Avalanche 的子网将成为大多数项目的主要替代方案。

  • 愿景

Avalanche 与其他 L1 的主要区别之一是 Avalanche 旨在彻底改变金融市场,打败华尔街。为此,Ava Labs 对协议的发展方向和技术发展的安排方式使 Avalanche 成为最适合机构的 L1。与几家机构的最新合作伙伴关系证明了这一点。

缺点

尽管我是 Avalanche 的忠实粉丝,但我知道有几个缺点会限制 Avalanche 生态系统的发展并阻止其发挥潜力。

  • L1/L2 之间的竞争

有竞争总是好的,因为如果没有竞争,任何人都不可能成功。

我相信随着 Terra/Luna 的陨落和 Solana 的渐隐,Avalanche 有机会“更上一层楼”。然而,有几个 L1 和 L2 可能正在威胁 Avalanche 的发展。

首先,Arbitrum 的 DeFi 生态正在快速发展。Avalanche 面临的最大威胁之一是 Trader Joe 在 Arbitrum 上的发布。很明显,随着 GMX 的兴起,Arbitrum 吸引了许多知名的 DeFi 协议,并且它还在继续增长,考虑到 Avalanche 生态系统的最大组成部分是 DeFi,这可能对 Avalanche 构成生存威胁。

另一方面,考虑到 Avalanche 最强大的部分之一是子网,Polkadot 和 Cosmos 及其各自的平行链可能是主要威胁。因此,Ava Labs 团队需要更加努力地推动子网发展,吸引更好的市场,以便于竞争。

此外,Polygon 和 BNB Chain 的增长也是对 Avalanche 生态系统的重要威胁,因为它们有着比 Avalanche 更多的日活跃用户。Polygon 和 BNB Chain 所具有的这种网络效应可能会损害 Avalanche 生态系统的发展。

  • 缺乏日活跃用户

回顾Avalanche生态系统在2022年的兴与败

Nansen 的图表显示,就每日活跃地址而言,Avalanche 并不是排名前 5 的区块链协议。虽然这一数据并不代表成败的一切,但是,考虑到网络效应会对每个项目的成功都有巨大影响,因此考虑这一数据也很重要。

需要注意的是,由于 Avalanche 生态系统缺乏每日活跃地址,这会损害游戏和 NFT 生态系统。

而且如果每日活跃用户仅仅保持在 4 万左右,将很难吸引协议或用户。

为了增加每日活跃地址的数量,我们需要创新并增加生态系统中成功的游戏和 NFT 项目的数量。

  • 缺乏游戏和 NFT 生态系统

很明显,Avalanche 在生态系统中缺乏具有竞争力的 NFT 和游戏项目。

尽管有 NFT 英雄、Shrapnel、Monsterra、Pulsar 等多个游戏项目,但大多数游戏项目尚未上线,尚未将用户带入 Avalanche 生态系统。考虑到 Axie Infinity 用户群在高峰期的影响,如果 Avalanche 生态系统找到可以与 Axie Infinity 相媲美的项目,它将为生态系统带来更多用户。因此,我们需要大力支持生态系统中的游戏项目,因为它们是 Avalanche 能够被大规模采用的关键。

此外,可以肯定地说,Avalanche 错过了 NFT 热潮。Solana 和 Polygon 做得很好,并在其链上创建了各自的 NFT 生态。然而,与这些 L1 相比,Avalanche 的 NFT 生态非常小。此外,Avalanche 的 NFT 项目的问题在于,除了 Plague Game 和 PONZ 之外,目前没有真正的创新发生。

如前所述,如果 Avalanche 生态系统不能增加每日活跃地址,游戏和 NFT 项目可能不会热衷于在 Avalanche 上构建。但是,我们又需要有扎实的 NFT 和游戏项目来增加日活地址。因此,这是一个需要解决的主要问题。

  • 需要更多的创新

DeFi 生态的创新是 Avalanche 发展的主要驱动力之一,例如 Trader Joe's Liquidity Book。然而,除了 DeFi,要在公链层面找到真正的创新并不容易。

我认为 Avalanche 生态系统有机会成为一个具有创新性的 NFT 链。对 NFT 的理解必须改变,因为 NFT 不仅适用于 PFP,而且它们可以成为非常有效的赌博和游戏工具。从这方面说,Plague Game 和 PONZ 为社区展示了使用 NFT 的真正创新。我真的相信,如果有了更多像 Plague Game 和 PONZ 这样的项目,Avalanche 的 NFT 生态将会蓬勃发展。

另一方面,Avalanche 游戏生态也需要发展并成为加密游戏行业的先驱。也许,新的代币经济学设计或游戏机制可以为 Avalanche 游戏生态增加真正的价值。考虑到一般的公链都缺乏有趣的游戏,开发具有可持续的代币经济学和创新游戏机制的游戏对于 Avalanche 来说至关重要。

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Avalanche 的主要叙事

由于机构需要遵守法规,因此 Avalanche 上的许可 DeFi 将显著增长。在这里,Avalanche 的成功将得益于子网和 Banff 升级。由于 Banff 升级,Avalanche 允许自定义子网,子网开发人员可以在构建时决定所有参数。

dApp 专用链(应用链)是加密爱好者经常谈论的话题之一。每个流行的项目都需要开发自己的 dApp 专用链。在这方面,Avalanche 比大多数 L1 都有优势,因为它可以通过子网提供最佳的 dApp 特定链体验。

此外,一如既往,贷款将是 DeFi 的关键组成部分之一,然而,无抵押或非清算贷款将成为 DeFi 增长的催化剂。得益于 DeltaPrime 和 Savvy DeFi,Avalanche 生态系统能够取得成功并吸引更多的资金到来。

此外,随着用户对 DeFi 应用程序使用的增加,DeFi 自动化工具将引起广泛关注,因为它们将提供易于使用和资本效率,例如 Avalanche 生态系统上的 CIAN 协议。

最后,我相信对冲基金的风险投资将对加密货币产生极大的兴趣,对冲基金可以利用一些提供加密货币可持续收益的协议,如 Steadefi、HedgeFarm 和 RoboVault。CAI Index 也是机构为其客户提供可持续接触 Avalanche 生态系统的重要工具。

结论

总而言之, 2022 年对于 Avalanche 生态系统来说是非常忙碌的一年,因为我们看到了 DeFi 大规模的发展、多个合作伙伴关系和重大发展。我相信 Avalanche 具有巨大的潜力,并将在未来几年对加密行业产生巨大的影响。有几个缺点可以改进,特别是对于游戏和 NFT,但考虑到子网技术的潜力、Ava Labs 的愿景以及 DeFi 生态的创新,可以肯定地说 Avalanche 的未来注定不平凡。

风险提示:

根据央行等部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,本文内容仅用于信息分享,不对任何经营与投资行为进行推广与背书,请读者严格遵守所在地区法律法规,不参与任何非法金融行为。

原文编译:白泽研究院

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